本篇文章给大家谈谈国际货运代理的未来趋势,以及国际货运代理的前景如何呀!未来发展如何的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!
航空货运行业主要上市公司:南方航空(600029)、东方航空(600115)、厦门空港(600897)、中国国航(601111)、春秋航空(601021)等
本文核心数据:航空货运货邮运输量、货邮周转量、机场货邮吞吐量、正班载运率等
行业概况
1、定义
航空货运,也称空运,指货物通过航空器自始发地运往目的地的运输,具有运送速度快、破损率低、安全性好、空间跨度大的特点,是现代物流的重要组成部分。
2、产业链剖析:航空承运为核心环节
航空货运产业链上游包括货运代理、地面物流、机场作业,中游为核心环节航空承运,下游则包括机场作业和地面物流。
货运代理企业作为货物收货人代理人、发货人代理人或者作为独立经营人,根据客户的要求或指示,从事与运送合同有关的活动,如储货、报关、验收、收款等,代表企业有中国外运和华贸物流。地面物流指发货地或收货地到机场段的运输,承运企业有顺丰控股等快递物流企业以及交运股份等专业货运企业等。机场作业环节指货物到达机场后的仓储、运输等,多由机场完成,代表企业包括白云机场、深圳机场、首都机场等。中游航空承运是航空货运的核心环节,参与者多为航空公司或有航空业务的物流企业,例如中国国航、南方航空、东方航空、顺丰控股、圆通速递等。
行业发展历程:处于专业化发展阶段
我国航空货运发展可分为四个阶段,2002年以前,我国航空货运发展尚未起步,各大航司以客运业务为主,民用航空货物周转量不足50亿吨公里。2002-2007年,我国航空货运进入规模化发展那阶段,东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组,航空公司推进“客货并举”的战略,纷纷成立专业化的货运公司或货运部。2007-2012年,航空快递的出现使得航空货运行业竞争加剧,航空货运向航空快递看齐,实施“快运化融合”,航空货运管理更加精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸。2012年起,我国航空货运行业进入专业化发展阶段,随着跨境电商的高速发展,航空货运需求越来越大,行业垂直化整合加快,开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。
行业政策背景:长期受到国家政策大力支持
航空货运作为现代物流业的重要组成部分,长期受到国家政策的大力支持。
2018年民航局发布《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》,提出到2025年,要形成若干具有较强国际竞争力的航空物流企业,航空多式联运畅顺运行,现代航空物流服务体系基本建立。2020年以来,《关于促进航空货运设施发展的意见》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《国家物流枢纽网络建设实施方案(2021-2025年)》等政策的出台进一步为我国航空货运行业的发展提供了有力支持,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也明确指出要加强国际航空货运能力建设。
行业发展现状:正在从疫情影响中恢复
1、货邮运输量
随着中国民用航空业的发展,尤其是民航货运的进步,我国民航货邮运输量不断提高。2015-2019年中国民航货邮运输量逐年增长,但增速整体呈下降趋势。2020年受疫情影响,我国民航货邮运输量为676.6万吨,同比下降10.2%。2021年1-10月,全行业共完成货邮运输量606.0万吨,同比增长12.3%。
2、货邮周转量
据国家统计局数据显示,2015-2019年中国民航货邮周转量整体呈上升趋势,但增长速度有所缓和。2020年受新冠疫情影响民航货邮周转量有所下降,为240.18亿吨公里,同比下降8.7%。2021年以来,随着疫情逐渐好转,我国民航货邮周转量开始回升,1-10月共实现228.8亿吨公里,同比增长19.5%。
3、机场货邮吞吐量
2015-2019年我国民用运输机场货邮吞吐量逐年提高,2020年受疫情影响全国民航运输机场完成货邮吞吐量1607.49万吨,比2019年下降6.0%。2021年1-10月,我国民用运输机场实现货邮吞吐量1476.7万吨,同比增长15.4%。
4、正班载运率
2010-2019年,我国民航正班载运率始终保持在70%以上,2020年受疫情影响下降至66.5%,2021年1-10月回升至67.3%,预计随着疫情好转,我国航空货运运行效率将进一步恢复。
行业竞争格局
1、区域竞争:东部地区发展较好
航空货运发展与区域经济发展情况高度相关,因此产业多位于东部经济发达地区,以北上广深等一线城市及核心省会城市为中心形成区域集中。
从上市企业区域分布来看,我国航空货运企业多分布在东南沿海的交通便利地区,上海、广东凭借良好的经济优势,上市企业数量最多;北京市作为我国首都以及重要交通枢纽,也拥有较多的上市企业;中西部地区航空货运行业发展则明显落后,鲜有上市企业分布。
从民航运输机场货邮吞吐量来看,我国大半航空货运业务在东部地区展开,2020年东部地区民航运输机场共完成货邮吞吐量1168.41万吨,占全国比重达73%,西部、中部和东北地区占比则分别为16%、8%和3%。
2、企业竞争:国营航司规模领先
按营业收入分,我国航空货运企业可分为三个梯队:第一梯队为2020年营业收入500亿元以上的企业,包括南方航空、中国国航、中国外运、顺丰控股等,均为国营航司及各领域龙头企业;第二梯队为2020年营业收入100-500亿元的企业,包括圆通速递、华贸物流、吉祥航空、东航物流等;第三梯队为2020年营业收入100亿元以下的企业,如春秋航空、华夏航空、白云机场、上海机场等,民营航空公司业务规模较小,大多属于第三梯队。
航空货运企业的业务布局大同小异,中国国航、南方航空、中国东航三家大型国有控股航司国际货运业务占比较高,其中南方航空货运业务规模最大。除航空公司外,物流企业顺丰控股、圆通速递、东航物流航空货运业务布局也较广,其中东航物流依托东航股份700多架客机腹舱以及中货航10余架全货机,借助天合联盟网络,构建了遍布全国、辐射全球的航线网络,在同类物流企业中竞争力较强。
行业发展前景及趋势预测
1、发展趋势:向产业链上下游延伸、信息化发展趋势加快、与快递行业相融合
近年来我国航空货运行业展现出向产业链上下游延伸、信息化发展、与快递行业相融合的趋势。
航空货运核心的承运环节在产业价值链中一直处于较低地位,对上下游议价能力均较差,整体利润偏低,三大航司货运吨公里收益均不足2.5元,远不及产业链中其他环节以及快递行业收益。近年来各大航空货运企业不断寻找转型路径,通过投资并购向产业链上下游延伸和入局快递物流行业是最主要的破局方向。
此外,国外空港已充分利用条形码技术、数据库技术、电子定货系统、电子数据交换、企业资源计划等信息技术,不断完善航空物流信息系统。加快信息化发展、充分利用物联网技术也是我国航空货运行业国际化发展的必经之路,不但可以逐步解决我国航空货运的信息孤岛现象,还可以实现与现代商业模式的并轨。
2、发展前景:疫情影响消退后发展前景向好
根据中国民航局数据,疫情爆发前,2015-2019年我国民航货邮运输量年均复合增长率为4.76%。2020年我国民航货邮运输量受疫情影响有所下降,但2021年以来国内疫情基本得到控制,我国航空货运行业将很快恢复到疫情前水平。随着相关政策逐步落实,以及国内航空货运基础设施建设的逐渐完善,航空运输市场将迎来快速增长期,前瞻预计我国民航货邮运输量增长率将超过疫情前水平,2027年我国民航货邮运输量有望达到1200万吨左右。
近年来,中国营商环境的优化、中国国际货运代理协会的组织作用不断发挥积极效应为国际货代行业市场发展提供了有利的条件。2018年,中国外贸货运量的增长带来行业持续平稳发展,国际货代行业总体效益有了新提升。
外贸货运量的增长带来行业持续平稳发展
2018年,在世界经济贸易不稳定、不确定性因素叠加放大的情况下,我国外贸稳中有进,质量效益提升。特别是在共建“一带一路”和举办首届国际进口博览会双引擎的带动下,出口16.4万亿元,同比增长7.1%;进口14.1万亿元,同比增长12.9%,全年进出口总额、出口总额、进口总额均创历史新高。其中,中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易总额、出口额、进口额分别高于全国平均增速6.6、3.8、11个百分点。外贸的较快恢复性增长带动了海运量、空运量、陆运量等相关国际业务增长。
国际货代为海陆空多种方式提供综合性服务。从表中货运量看,2018年,中欧班列增长72%、国际快递和海铁联运增速超过25%,其他运输方式项下的货运量增速大约维持在0.3%-5%的区间,这使得国际货代业收入的增长基本与同期相关外贸货运量的增长同步。行业规模以上的企业大力挖潜,开辟新业务新市场,营收能力明显高于行业整体表现,这可从年度国际货代企业的备案数据以及即将发布的行业百强企业的数据得以验证。
营商环境的优化为行业发展提供了条件
2018年,各级政府部门持续深化“放管服”改革,努力打造国际化、法制化、便利化的营商环境,出台了一系列简政降费减税措施,国际货代企业广泛受益。如三年来,交通运输部采取降本增效的“组合拳”措施使得2016、2017、2018三年可量化的物流成本分别降低物流成本558亿元、882亿元和981亿元;2018年以来,企业呼吁多年的与日剧增的THC费用在国家发改委等部门的积极干预下正逐步降低;今年初,与国际货代经营密切相关的民航销售代理和无船承运的许可制度被取消,改为行业自律规范和备案登记,受到行业企业的普遍欢迎。
2018年,关检两部门合并后,通关时间和通关成本进一步下降,国际贸易“单一窗口”已覆盖全国31个省市区所有口岸,货物、舱单和运输工具申报应用率到87%以上,货物申报应用率基本到达100%;截止今年7月,中国海关已经与14个经济体的41个国家签署了AEO(经认证的经营者)互认安排协议,对上述国家(地区)的出口值已占到我国出口总值的38%,调查显示,我国AEO企业货物出口到已互认国家(地区)时,查验率可降低60%-80%,通关时间和通关成本可降低50%以上。这一系列通关便利化的制度性变革,大幅节约了国际贸易上下游企业的人工成本、运营成本和管理成本,效率提高、质量改善、成本降低的获得感大大增强。
商务部服贸司作为国际货代业的主管部门,近年来,坚持宏观指导与微观服务相统一,为行业做实事,办好事,解难事。2017年以来开启行业重点联系企业制度,打通直通企业的渠道;2018年政策破冰支持货代企业参加境外展交会,企业反响热烈;积极协调国标委协妥善解决国际货代标准委整改和换届事宜,大力支持将货代业纳入国家发改委加强企业诚信体系建设的重点行业,将行业非正常经营企业列入推行黑名单制管理的范围。政府部门的有力支持为推动国际货代业的健康发展提供了可靠保障。
行业组织的作用得到加强
2018年,CIFA(中国国际货运代理协会)及地方协会强化国际交流,促进企业间务实合作,研判行业新动能,沟通政府,服务企业,成为推动行业发展的中坚。
2018年6月,CIFA紧急组织了25家企业参加WCA组织的印度洽谈会,在会上设立中国展位区和中国洽谈区,展示开放大国的形象;9月19-21日,CIFA携手WCA在上海主办第十五届中外货代物流企业洽谈会,100多个国家和地区约800名代表参加,海外代表超过400人;10月,CIFA和蒙古国货代协会在二连举办中蒙俄通道运行协调圆桌会议,就快速发展中的中蒙中欧班等突出问题提出对策建议。
2018年8月,聚焦高质量发展,CIFA联合国际商报社、浙江金华市政府在金华主办年度行业发展论坛暨行业百强企业排名活动,发布《2017年中国国际货代业发展报告》,并颁发行业技术进步奖。
此外,CIFA攻坚克难,全力推动CIFA证书与FIATA证书“双证对接”的培训项目,截止到今年3月,中国大陆取证人数为836人,跃居全球第三;积极推动FIATA/ICAO空运危险品证书培训和中德海运危险品培训,这些举措有力促进了货代职业培训国际化的进程。
2018年,CIFA还紧扣国家大事,做好行业服务。11月8日,在首届进博会期间,CIFA主办了“一带一路”货运服务业发展大会,200多位国内外代表莅临。大会议程丰富,嘉宾发言质量高,受到了中国国际进口博览局的表扬;CIFA在内刊《中国货代物流》开辟纪念改革开放40周年专栏宣传行业成就,收效良好。
2018年,在各方支持下,CIFA遴选出173家企业作为2018年商务部国际货代重点联系企业,认真撰写了《重点联系企业综合信息汇总报告》。
—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国物流行业商业模式与发展趋势分析报告》。
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