本篇文章给大家谈谈我国航空货运的发展,以及中国航空运输发展历史的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!
航空货运行业主要上市公司:南方航空(600029)、东方航空(600115)、厦门空港(600897)、中国国航(601111)、春秋航空(601021)等
本文核心数据:航空货运货邮运输量、货邮周转量、机场货邮吞吐量、正班载运率等
行业概况
1、定义
航空货运,也称空运,指货物通过航空器自始发地运往目的地的运输,具有运送速度快、破损率低、安全性好、空间跨度大的特点,是现代物流的重要组成部分。
2、产业链剖析:航空承运为核心环节
航空货运产业链上游包括货运代理、地面物流、机场作业,中游为核心环节航空承运,下游则包括机场作业和地面物流。
货运代理企业作为货物收货人代理人、发货人代理人或者作为独立经营人,根据客户的要求或指示,从事与运送合同有关的活动,如储货、报关、验收、收款等,代表企业有中国外运和华贸物流。地面物流指发货地或收货地到机场段的运输,承运企业有顺丰控股等快递物流企业以及交运股份等专业货运企业等。机场作业环节指货物到达机场后的仓储、运输等,多由机场完成,代表企业包括白云机场、深圳机场、首都机场等。中游航空承运是航空货运的核心环节,参与者多为航空公司或有航空业务的物流企业,例如中国国航、南方航空、东方航空、顺丰控股、圆通速递等。
行业发展历程:处于专业化发展阶段
我国航空货运发展可分为四个阶段,2002年以前,我国航空货运发展尚未起步,各大航司以客运业务为主,民用航空货物周转量不足50亿吨公里。2002-2007年,我国航空货运进入规模化发展那阶段,东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组,航空公司推进“客货并举”的战略,纷纷成立专业化的货运公司或货运部。2007-2012年,航空快递的出现使得航空货运行业竞争加剧,航空货运向航空快递看齐,实施“快运化融合”,航空货运管理更加精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸。2012年起,我国航空货运行业进入专业化发展阶段,随着跨境电商的高速发展,航空货运需求越来越大,行业垂直化整合加快,开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。
行业政策背景:长期受到国家政策大力支持
航空货运作为现代物流业的重要组成部分,长期受到国家政策的大力支持。
2018年民航局发布《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》,提出到2025年,要形成若干具有较强国际竞争力的航空物流企业,航空多式联运畅顺运行,现代航空物流服务体系基本建立。2020年以来,《关于促进航空货运设施发展的意见》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《国家物流枢纽网络建设实施方案(2021-2025年)》等政策的出台进一步为我国航空货运行业的发展提供了有力支持,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也明确指出要加强国际航空货运能力建设。
行业发展现状:正在从疫情影响中恢复
1、货邮运输量
随着中国民用航空业的发展,尤其是民航货运的进步,我国民航货邮运输量不断提高。2015-2019年中国民航货邮运输量逐年增长,但增速整体呈下降趋势。2020年受疫情影响,我国民航货邮运输量为676.6万吨,同比下降10.2%。2021年1-10月,全行业共完成货邮运输量606.0万吨,同比增长12.3%。
2、货邮周转量
据国家统计局数据显示,2015-2019年中国民航货邮周转量整体呈上升趋势,但增长速度有所缓和。2020年受新冠疫情影响民航货邮周转量有所下降,为240.18亿吨公里,同比下降8.7%。2021年以来,随着疫情逐渐好转,我国民航货邮周转量开始回升,1-10月共实现228.8亿吨公里,同比增长19.5%。
3、机场货邮吞吐量
2015-2019年我国民用运输机场货邮吞吐量逐年提高,2020年受疫情影响全国民航运输机场完成货邮吞吐量1607.49万吨,比2019年下降6.0%。2021年1-10月,我国民用运输机场实现货邮吞吐量1476.7万吨,同比增长15.4%。
4、正班载运率
2010-2019年,我国民航正班载运率始终保持在70%以上,2020年受疫情影响下降至66.5%,2021年1-10月回升至67.3%,预计随着疫情好转,我国航空货运运行效率将进一步恢复。
行业竞争格局
1、区域竞争:东部地区发展较好
航空货运发展与区域经济发展情况高度相关,因此产业多位于东部经济发达地区,以北上广深等一线城市及核心省会城市为中心形成区域集中。
从上市企业区域分布来看,我国航空货运企业多分布在东南沿海的交通便利地区,上海、广东凭借良好的经济优势,上市企业数量最多;北京市作为我国首都以及重要交通枢纽,也拥有较多的上市企业;中西部地区航空货运行业发展则明显落后,鲜有上市企业分布。
从民航运输机场货邮吞吐量来看,我国大半航空货运业务在东部地区展开,2020年东部地区民航运输机场共完成货邮吞吐量1168.41万吨,占全国比重达73%,西部、中部和东北地区占比则分别为16%、8%和3%。
2、企业竞争:国营航司规模领先
按营业收入分,我国航空货运企业可分为三个梯队:第一梯队为2020年营业收入500亿元以上的企业,包括南方航空、中国国航、中国外运、顺丰控股等,均为国营航司及各领域龙头企业;第二梯队为2020年营业收入100-500亿元的企业,包括圆通速递、华贸物流、吉祥航空、东航物流等;第三梯队为2020年营业收入100亿元以下的企业,如春秋航空、华夏航空、白云机场、上海机场等,民营航空公司业务规模较小,大多属于第三梯队。
航空货运企业的业务布局大同小异,中国国航、南方航空、中国东航三家大型国有控股航司国际货运业务占比较高,其中南方航空货运业务规模最大。除航空公司外,物流企业顺丰控股、圆通速递、东航物流航空货运业务布局也较广,其中东航物流依托东航股份700多架客机腹舱以及中货航10余架全货机,借助天合联盟网络,构建了遍布全国、辐射全球的航线网络,在同类物流企业中竞争力较强。
行业发展前景及趋势预测
1、发展趋势:向产业链上下游延伸、信息化发展趋势加快、与快递行业相融合
近年来我国航空货运行业展现出向产业链上下游延伸、信息化发展、与快递行业相融合的趋势。
航空货运核心的承运环节在产业价值链中一直处于较低地位,对上下游议价能力均较差,整体利润偏低,三大航司货运吨公里收益均不足2.5元,远不及产业链中其他环节以及快递行业收益。近年来各大航空货运企业不断寻找转型路径,通过投资并购向产业链上下游延伸和入局快递物流行业是最主要的破局方向。
此外,国外空港已充分利用条形码技术、数据库技术、电子定货系统、电子数据交换、企业资源计划等信息技术,不断完善航空物流信息系统。加快信息化发展、充分利用物联网技术也是我国航空货运行业国际化发展的必经之路,不但可以逐步解决我国航空货运的信息孤岛现象,还可以实现与现代商业模式的并轨。
2、发展前景:疫情影响消退后发展前景向好
根据中国民航局数据,疫情爆发前,2015-2019年我国民航货邮运输量年均复合增长率为4.76%。2020年我国民航货邮运输量受疫情影响有所下降,但2021年以来国内疫情基本得到控制,我国航空货运行业将很快恢复到疫情前水平。随着相关政策逐步落实,以及国内航空货运基础设施建设的逐渐完善,航空运输市场将迎来快速增长期,前瞻预计我国民航货邮运输量增长率将超过疫情前水平,2027年我国民航货邮运输量有望达到1200万吨左右。
班机运输 班机是指定期开航的,定航线,定始发站、定目的港、定途经站的飞机。一般航空公司都使用客货混合型飞机(Combination Carrier).一方面搭载旅客,一方面又运送少量货物。但一些较 大的航空公司在一些航上开辟定期的货运航班,使用全货机(All Cargo Carrier)运输。 班机运输特点: 1、班机由于固定航线、;固定停靠港和定期开飞航,因此国际间货物流通多使用班机运输方式,能安全迅速地到达世界上各通航天地点。 2、便利收、发货人可确切掌握货物起运和到达的时间,这对市场上急需的商品、鲜活易腐货物以及贵重商品的运送是非常有利的。 3、班机运输一般是客货混载,因此,舱位有限,不能使大批量的货物及时出运,往往需要分期分批运输。这是班机运输不足之处。 包机运输(Chartered Carrier)包机运输方式可分为整包机和部分包机两类。 1.整包机 (1)即包租整架飞机,指航空公司按照与租机人事先约定的条件及费用,将整架飞机租给包机人,从一个或几个航空港装运货物至目的地。 (2)包机人一般要在货物装运前一个月与航空公司联系,以便航空公司安排运载和向起降机场及有关政府部门申请、办理过境或入境的有关手续。 (3)包机的费用:一次一议,随国际市场供求情况变化。原则上包机运费,是按每一飞行公里固定费率核收费用,并按每一飞行公里费用的80%收取空放费。因此,大批量货物使用包机时,均要争取来回程都有货载,这样费用比较低。只使用单程,运费比较高。 2.部分包机 (1)由几家航空货运公司或发货人联合包租一架飞机或者由航空公司把一架飞机的舱位分别卖给几家航空货运公司装载货物。就是部分包机。运用于托运不足一架整飞机舱仿。但货量又较重的货物运输。 (2)部分包机与班机的比较 ①时间比班机长,尽管部分包机有固定时间表,往往因其他原因不能按时起飞; ②各国政府为了保护本国航空公司利益常对从事包机业务的外国航空公司实行各种限制。如包机的活动范围比较狭窄,降落地点受到限制。需降落非指定地点外的其他地点时,一定要向当地政府有关部门申请,同意后才能降落(如申请入境、通过领空和降落地点)。 (3)包机的优点 ①解决班机仓位不足的矛盾。 ②货物全部由包机运出,节省时间和多次发货的手续。 ③弥补没有直达航班的不足,且不用中转。 ④减少货损、货差或丢失的现象。 ⑤在空运旺季缓解航班紧张状况。 ③解决海鲜、活动物的运输问题。 集中托运(Consolidation) 1.集中托运的概念 将若干票单独发运的、发往同一方向的货物集中起来作为一票货,填写一份总运单发运到同一到站的做法。 2.集中托运的具体做法 (1)将每一票货物分别制定航空运输分运单,即出具货运代理的运单HAWB(House Airway Bill)。 (2)将所有货物区分方向,按照其目的地相同的同一国家、同一城市来集中,制定出航空公司的总运单MAWB(Master Airway Bill)。总运单的发货人和收货人均为航空货运代理公司。 (3)打出该总运单项下的货运清单(Manifest),即此总运单有几个分运单,号码各是什么,其中件数、重量各多少等等。 (4)把该总运单和货运清单作为一整票货物交给航空公司。一个总运单可视货物具体情况随附分运单(也可以是一个分运单,也可以是多个分运单)。如:一个MAWB内有10个HAWB,说明此总运单内有10票货,发给10个不同的收货人。 (5)货物到达目的地站机场后,当地的货运代理公司作为总运单的收货人负责接货、分拨,按不同的分运单制定各自的报关单据并代为报关、为实际收货人办理有关接货关货事宜。货人办理有关接货送货事宜。 (6)实际收货人在分运单上签收以后,目的站货运代理公司以此向发货的货运代理公司反馈到货信息。 3.集中托运的限制 (1)集中托运只适合办理普通货物,对于等级运价的货物,如:贵重物品、危险品、活动物以及文物等不能办理集中托运。 (2)目的地相同或临近的可以办理,如某一国家或地区,其他则不宜办理。例如:不能把去日本的货发到欧洲。 4.集中托运的特点 (1)节省运费:航空货运公司的集中托运运价一般都低于航空协会的运价。发货人可得到低于航于航空公司运价,从而节省费用。 (2)提供方便:将货物集中托运,可使货物到达航空公司到达地点以外的地方,延伸了航空公司的服务,方便了货主。 (3)提早结汇:发货人将货物交与航空货运代代理后,即可取得货物分运单,可持分运单到银行尽早办理结汇。 集中托运方式已在世界范围内普遍开展,形成较完善、有效的服务系统,为促进国际贸易发展和国际科技文化交流起了良好的作用。集中托运成为我国进出口货物的主要运输方式之一。 联运方式 1.联运方式的概念 陆空联运是火车、飞机和卡车的联合运输方式。简称TAT(Train- Air-Truck),或火车、飞机的联合运输方式,简称TA(Train- Air)。 2. 国内出口货物的联运方式 我国空运出口货物通常采用陆空联运方式。是因为,我国幅员辽阔,而国际航空港口岸主要有北京、上海、广州等。虽然省会城市和一些主要城市每天都有班机飞往上海、北京、广州,但班机所带货量有限,费用比较高。如果采用国内包机,费用更贵。因此在货量较大的情况下,往往采用陆运至航空口岸,再与国际航班衔接。由于汽车具有机动灵活的特点,在运送时间上更可掌握主动,因此一般都采用"TAT"方式组织出运。 选自锦程全球订舱中心
行业主要上市公司:南方航空(600029)、东方航空(600115)、厦门空港(600897)、中国国航(601111)、春秋航空(601021)等
本文核心数据:航空货运业务营收、毛利率、航空货运周转量、每吨公里收益等
1、中国国航VS南方航空:航空货运业务布局历程
中国国航是中国唯一载国旗飞行的民用航空公司,2010年与香港国泰航空以国货航为平台完成货运合资项目,开展航空货运业务,独家经营中国国航全部客机腹仓,2018年公司将所持有的国货航全部股权转让。南方航空则是目前中国业务规模最大的航空公司,2018年正式成立货运部南航物流,机队规模亚洲第一、世界第三。整体来看南方航空专业货运业务起步稍晚,但规模后来居上。
2、航空货运业务概况及运营现状
——航空货运业务布局:南方航空业务占比较高
航空货运业务同质化较高,从业务占比来看,2020年中国国航航空货运业务占总营业收入比重共达12.3%,南方航空航空货运业务占比为18.3%。二者主要业务均为航空客运业务,货运业务占比均不足20%,南方航空相对较高。
——航空货运业务规模:南方航空规模更大
可用运力
2019-2020年,中国国航和南方航空货运运力受疫情影响均有所下降,降幅分别达到12.03%和5.82%。2020年中国国航和南方航空可用货运吨公里数分别为9634.66百万吨公里和14567.30百万吨公里,南方航空运力规模超出中国国航50%以上。
从机队规模来看,南方航空同样占优。截至2020年年末,南方航空共运营客货机867架,其中客机851架,货机16架;而中国国航在转让国货航股权后仅拥有707架客机。
实际运量
受疫情影响,2020年中国国航和南方航空货运吨公里数均有所下降,分别为3558.06百万吨公里和7254.81百万吨公里,南方航空实际运量远超中国国航,且下降幅度较小。
——航空货运业务收益:中国国航收益更高
2020年,疫情影响下全球航空出现大面积停航,由于我国航空货运很大程度上依靠客机腹仓进行,航空货运运力不足的情况严重,运价较2019年大幅提高,中国国航和南方航空每货运吨公里收益分别达到2.40元和2.27元,中国国航收益相对更高。
——国际国运业务占比:中国国航略胜一筹
得益于我国外贸的快速发展以及航空货运的特殊性,国际货运业务在航空货运中的占比较高。2020年中国国航和南方航空航空货运国际航线收入占比分别达到80.38%和78.56%,中国国航略胜一筹。
3、航空货运业务业绩对比:南方航空航空货运业务业绩较好
2018-2020年,南方航空航空货运业务收入呈逐年上升趋势,尤其2020年在运价大幅上升的情况下,南方航空航空货运业务实现营业收入164.93亿元,同比增长71.53%。而中国国航在2019年国货航不再纳入报表合并范围后,航空货运营业收入骤降,2020年又回升至85.53亿元,同比增长49.21%。
2018-2019年,中国国航及南方航空主营业务收入均成呈上升趋势,2020年疫情影响下,航空产业遭到巨大打击,中国国航主营业务毛利率由上年的16.06%下降至-8.82%,南方航空由上年的11.69%下降至3.11%。整体来看,南方航空航空货运业务业绩表现较好。
注:中国国航及南方航空均未单独公布航空货运业务毛利率。
4、前瞻观点:中国国航为我国航空货运行业龙头
基于上文分析结果,尽管中国国航专业航空货运部门成立较早,但南方航空后来居上,在航空货运业务布局、业务规模方面均胜过中国国航,是我国航空货运行业领军企业。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空货运行业发展前景与投资预测分析报告》
关于我国航空货运的发展,物流行业里航空货运哪些发展的比较好呢介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 如果你还想知道更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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